ビルメンテナンス業界の業界動向、M&A・売却・買収事例28選

ビルメンテナンス業界は、近年M&Aが活発な業界の1つです。その背景には、事業承継、優秀な人材確保、サービスの拡充といった目的があります。

本記事では、ビルメンテナンス業界の市場動向を解説するとともに、ビルメンテナンス業界におけるM&Aのメリット、今後のM&A動向、買収事例をまとめてご紹介します。

ビルメンテナンス業界の概要・市場動向

ビルメンテナンス業界とは

ビルメンテナンス業界とは、オフィス・マンション・病院・自治体施設・学校・ホテル・ショッピングセンターなどのビルの管理に関する全般的なサービスを取り扱う業界です。

会社の規模によって提供するサービスは異なりますが、主に以下の事業を展開しています。

これらの業務にはそれぞれ専門的な知識が求められることから、各業務には専門資格を有している人材が配置される点が業界の特徴です。

ビルメンテナンス業界の市場動向

コロナ禍の影響で市場が縮小

ビルメンテナンス情報年鑑2022によると、ビルメンテナンス市場は2013年から2018年まで年率2～3%の安定的な成長を続け、その後の2019年には5%を超える高い成長率を記録しています。一方、2020年度は2012年以来となるマイナス成長となっています。

これは、コロナ禍による管理施設の閉鎖や、顧客の休業に伴い、ビルメンテナンス業務の需要が減少したことに起因しています。

今後はコロナ禍から脱却し、一方で消毒や除菌といった新しい生活様式に対するニーズは今後も継続すると考えられることから、今後は再び市場が成長していくと考えられています。

人手不足が深刻化

ビルメンテナンス業界では人材不足が課題となっており、また、従業員の高齢化も進行しています。

資格が必要となる業務では有資格者の確保が不可欠になりますが、中でも第一種資格者の採用が難しくなっています。

業界全体でDX（デジタル・トランスフォーメーション）が遅れていることもあり、多くの業務プロセスを人材に頼っているというのが現状です。

総合ファシリティマネジメントサービスの展開

昨今では、ビルメンテナンスのみを手掛けるのではなく、総合ファシリティマネジメントサービスを展開することで生産性を向上し、価格競争が激化する市場環境に対応しようとする企業が増加しています。

総合ファシリティマネジメントサービスとは施設・環境を総合的に企画及び管理するサービスを指します。一気通貫で多角的なサービスを展開することで、顧客の満足度を向上することを狙いとしています。

ビルメンテナンス業界のM&A動向

従来の人材不足に加え、コロナ禍の影響も踏まえると、ビルメンテナンス業界の競争環境は激しくなることが予想されます。この競争環境に対応するために、戦略的にM&Aを活用する企業が増加しています。

サービス拡充や顧客基盤拡大のほか、ビルメンテナンス業務は労働集約型の産業であることから、人材確保を目的としたM&Aは効果的です。

また、ビルメンテナンス業界では、中小規模の売り手に対して独立系の大手企業や系列会社（大手不動産企業・小売企業・鉄道会社など）を買い手としたM&Aが多く見られます。

こうした動きは今後も加速するとみられ、ビルメンテナンス業界は引き続きM&Aを通じて業界再編が加速する可能性が高い業界であると言えます。

ビルメンテナンス業界におけるM&Aのメリット

売り手のメリット

ビルメンテナンス業界のM&A活用において、売り手側のメリットは以下が挙げられます。

買い手のメリット

ビルメンテナンス業界のM&A活用において、買い手側のメリットは以下が挙げられます。

ビルメンテナンス業界のM&A・売却・買収事例

スピナによる安川ビルサービスのM&A

西日本鉄道の子会社で、ビルの賃貸・メンテナンス・修繕・清掃・緑化工事、公共施設運営、タクシー・軽貨物輸送などを手掛けるスピナは、福岡県北九州市でビルメンテナンスサービスを手掛ける安川ビルサービスの全株式を取得しました。

錦半HDによるAICのM&A

小売、立体駐車場建設・建物外装リニューアル、植物原料・製薬原料の輸入事業などを手掛ける錦半HDは、オフィス・テナントビル・マンションを対象としたメンテナンス・プロパティマネジメントなどの事業を手掛けるAICの全株式を取得しました。

穴吹ハウジングサービスによる都市ビルサービスのM&A

分譲・賃貸マンションの管理、不動産仲介、パーキングなどを手掛ける穴吹ハウジングサービスは、愛知県でマンション・ビルの保守・管理・清掃などを手掛ける都市ビルサービスの全株式を取得しました。

ジャパンエレベーターサービスHDによる関東エレベーターシステムのM&A

エレベーターのメンテナンスなどを手掛けるジャパンエレベーターサービスは、群馬県館林市を拠点としてエレベーターの保守点検を手掛ける関東エレベーターシステムの全株式を取得しました。

ジャパンエレベーターサービスホールディングスによるUNIECOのM&A

エレベーターのメンテナンスなどを手掛けるジャパンエレベーターサービスは、ベトナムでエレベーターの設置・メンテナンス事業を手掛けるUNIECOの株式51%を取得して子会社化しました。

レ・コネクションによる中央建物のM&A

不動産売買、不動産再生、不動産投資・資産運用サポート、住宅・店舗の建築・リノベーションなどを手掛けるレ・コネクションは、京都市内の賃貸マンションの管理・清掃業務などを手掛ける中央建物を吸収合併しました。

TOKAIホールディングスによるイニウエテクニカのM&A

LPガス、宅配水、建築、設備工事、不動産事業などを手掛けるTOKAIホールディングスは、イニウエテクニカの全株式を取得しました。

ジャパンエレベーターサービスホールディングによる上新ビルサービスのM&A

独立系メンテナンス会社のジャパンエレベーターサービスホールディングは、地域密着型のビルメンテナンス事業を展開している上新ビルサービスを子会社化しました。

大和自動車交通によるトータルメンテナンスジャパンのM&A

ハイヤー・タクシー業および不動産業を行っている大和自動車交通は、ホテル、ゴルフ場のビルメンテナンスを行っているトータルメンテナンスジャパンを子会社化しました。

ジャパンエレベーターサービスホールディングによる生田ビルディングメンテナンスのM&A

独立系メンテナンス会社のジャパンエレベーターサービスホールディングは、エレベーターなどのメンテナンス事業を行う生田ビルディングメンテナンスを子会社化しました。

穴吹ハウジングサービスによる建衛工業のM&A

マンション管理・不動産サービス等の事業を展開している穴吹ハウジングサービスは、マンション・ビル総合管理を手掛ける建衛工業を子会社化しました。

東洋テックによる新栄ビルサービスのM&A

警備事業、ビル管理事業を展開している東洋テックは、建物総合管理業、マンション・ビルの清掃業を行っている新栄ビルサービスを子会社化しました。

トスネットによるトスネット首都圏とトスネット茨城のM&A

交通誘導警備、および施設警備を行っているトスネットは、警備請負業を行っているトスネット首都圏と、トスネット茨城の間で吸収合併を行いました。

片倉キャロンサービスによるガーデンエクスプレスのM&A

商業施設やオフィスビルの清掃や管理業務を行う片倉キャロンサービスは、造園・植木メンテナンス事業を行っているガーデンエクスプレスを子会社化しました。

BX BUNKA AUSTRALIA PTY LTDによるAX DOOR SOLUTIONS PTY LTDのM&A

住宅向けガレージドアの製造・販売を行っているBX BUNKA AUSTRALIA PTY LTDは、産業・商業施設向け各種シャッターのメンテナンス等を行うAX DOOR SOLUTIONS PTY LTDを子会社化しました。

イシグロによるカネサダ工業のM&A

各種バルブおよび総合配管機材商社のイシグロは、オフィスビル・個人住宅の給排水工事等の施工管理を行うカネサダ工業を子会社化しました。

東テクによるQuantum Automation Pte LtdのM&A

計装事業やTAS-BAサポートサービス等を行う東テクは、ビルディングオートメーションシステム等を行っているQuantum Automation Pte Ltdを子会社化しました。

リログループによる日商管理サービス、日商ベックス、グランインテリアのM&A

借上社宅管理・賃貸管理事業等を展開しているリログル―プは、アパート・マンション・ビルの管理を行う日商管理サービスを始め、日商ベックス、グランインテリアの3社を子会社化しました。

ジャパンエレベーターサービスホールディングによる東京エレベーターのM&A

独立系メンテナンス会社のジャパンエレベーターサービスホールディングは、エレベーターの保守や点検などを行っている東京エレベーターを子会社化しました。

東洋テックによる森田ビル管理のM&A

警備事業、ビル管理事業を展開している東洋テックは、ビルメンテナンスを行う森田ビル管理を子会社化しました。

エルテスセキュリティインテリジェンスによるアサヒ安全業務社のM&A

海外リスク情勢分析、デジタル信用調査等を行っているエルテスセキュリティインテリジェンスは、施設警備やビル清掃業務等を行うアサヒ安全業務社を子会社化しました。

イオンディライトによるアスクメンテナンスのM&A

施設管理の大手企業イオンディライトは、九州にて清掃、設備管理、建設施工等を行っているアスクメンテナンスを子会社化しました。

NX商事によるNX不動産の不動産事業のM&A

物流関連商品・包装資材の販売等多角的に事業を展開しているNX商事は、建物総合管理などを行うNX不動産の不動産事業をNX商事に統合しました。

エムティジェネックスによるチヨダMEサービスのM&A

オフィスビルおよび住宅の内装、電気設備などを手掛けるエムティジェネックスは、電気設備システムの保守・保全業務を行っているチヨダMEサービスを子会社化しました。

日本管財によるサンエイワークのM&A

ビルメンテナンスを主な業務とする日本管財は、建物の清掃業務を中心に病院向けのコンシェルジュ業務を行うサンエイワークを子会社化しました。

ジャパンエレベーターサービスホールディングによるコスモジャパンのM&A

独立系メンテナンス会社のジャパンエレベーターサービスホールディングは、昇降機関連事や消防設備関連事業などを展開するコスモジャパンを子会社化しました。

日本ハウズイングによるメイセイのM&A

マンション管理事業、ビル管理事業などを展開している日本ハウズイングは、給排水の保守・点検等を行うメイセイを子会社化しました。

トランコムによるSergent Services Pte LtdのM&A

製造領域での人材派遣事業をコア事業トランコムは、公共施設等のビルクリーニングサービス事業を手掛けるSergent Services Pte Ltdを子会社化しました。

おわりに

本記事のまとめ

ビルメンテナンス業界の市場動向、M&A動向、買収事例に関してご紹介しました。

ビルメンテナンス業界では、業務の監督・遂行に専門的な知識が求められることで、業界全体として人手不足の課題を抱えており、こうした人材不足を背景にM&Aを活用した人材確保や、業容の拡大が活発化しています。

今後はこうした人材確保を目的としたM&Aに留まらず、サービス領域の拡充や付加価値の向上を目的として、M&Aを重要な経営戦略の一つとして活用していくことが求められます。