居酒屋業界の業界動向、M&A・売却・買収事例24選

居酒屋業界は近年M&Aが活発な業界の一つです。居酒屋業界は、アルコール需要の減少に加えてコロナの影響を受けて売上が減少している業界です。

本記事では、そうした居酒屋業界の市場動向を解説するとともに、居酒屋業界におけるM&Aのメリット、今後のM&A動向、買収事例をまとめてご紹介します。

居酒屋業界の概要・市場動向

居酒屋業界とは

居酒屋業界とは、日本式の酒場であり酒類を中心に料理などを提供する飲食店を営む業界をいいます。

昔ながらの大衆酒場のほか、立ち飲み式の居酒屋、コンセプト居酒屋など様々な形態が存在します。かつては幅広い料理を低価格で提供する画一的な居酒屋チェーンが主流でしたが、近年では特定の料理に特化した居酒屋や地域性を意識した居酒屋など斬新なビジネスモデルを採用するケースも増加しています。

居酒屋業界の市場動向

コロナによる業績の悪化

居酒屋業界は、コロナの影響により大きく売上が減少しました。コロナ当初の緊急事態宣言により客足が遠のいて以降、コロナが常態化した状況でも居酒屋離れが進行しています。

特に、宴会需要の低迷は顕著です。若者や企業による大人数の宴会が控えられており、コロナが収束した後もこの傾向が継続すると考えられます。

飲酒習慣の減少

アルコール自体の需要低下も居酒屋業界の縮小に繋がっています。

国税庁「酒のしおり」によると、酒類販売量数量は平成8年度の9,657千キロリットルをピークに、令和元年にはピーク時の84%に当たる8,128千キロリットルまで減少しています。この傾向は人口減少に加えて若者のアルコール離れや健康志向の高まりに起因します。

特に若者のアルコール離れは顕著です。厚生労働省「平成28年度国民健康・栄養調査報告」によると、20代の飲酒習慣者（週に3回以上飲酒し、飲酒日1日当たり1合以上飲酒すると回答した者）の割合は平成15年から平成28年にかけて男性が20.2%から10.9%に、女性は7.0%から4.4%まで低下しています。全年代の割合は男性が37.4%から33.0%、女性が6.6%から8.6%に変化しているため、若者の飲酒機会が特に減少していることが分かります。

これらの状況を踏まえて業界全体で新たな需要を取り込むため、若者でも飲みやすいお酒やノンアルコール酒を備えるなど若者向けをコンセプトにした居酒屋も増加しています。

居酒屋以外での飲酒増加

近年では、居酒屋以外の場でアルコールを嗜む機会が増加しています。

他業種からはファミレスやラーメン店がアルコールの提供などを通じて居酒屋部門に進出しています。「ちょいのみ需要」増加を収益機会と捉えた新規参入者が増加することで、居酒屋以外でもアルコールを摂取することが常態化しています。

また、コロナによる外食自粛は家飲み需要の増加に繋がっています。ホットペッパーグルメ外食総研の「トレンド座談会」レポートによると、コロナ前後で「家で食事とともに飲酒する機会」「飲酒を楽しむ目的として家で1人で飲酒する機会」が増加したと回答した割合はそれぞれ21.8%、17.1％に上ります。

コロナ収束後も一定数の家飲み需要が継続した場合、居酒屋需要の下押し圧力に繋がります。

居酒屋業界のM&A動向

居酒屋業界では、アルコール需要が減少する市場環境下で競争力を高めるためにM&Aが活用されています。

M&Aによって期待できるシナジーとして、提供メニューの拡大、エリアの拡大、物流の効率化、仕入れ時の価格交渉力などがあります。

近年では日本料理や日本式の居酒屋が海外に流行しているため、大手居酒屋運営会社が海外展開を進める際にM&Aが活用されることがあります。

居酒屋同士のM&Aのほか、外食業界の他業態企業が居酒屋事業に進出する際に既存の居酒屋事業を買収する例も見られます。

居酒屋業界におけるM&Aのメリット

売り手のメリット

居酒屋業界のM&A活用において、売り手側のメリットは以下が挙げられます。

買い手のメリット

居酒屋業界のM&A活用において、買い手側のメリットは以下が挙げられます。

居酒屋業界のM&A・売却・買収事例

ダイナックホールディングスによるRESTAURANT SUNTORY U.S.A.,INCのM&A

パブレストラン・居酒屋・バーの運営を手掛けるダイナックホールディングスは、サントリーが展開しているレストランサントリーの一つであり、ワイキキにある高級和食レストランサントリーホノルル「燦鳥」を運営するRESTAURANT SUNTORY U.S.A.,INCの株式51%を取得しました。

フジオフードシステムによる暮布土屋のM&A

「まいどおおきに食堂」「神楽食堂 串家物語」「手作り居酒屋 かっぽうぎ」「つるまる」などを展開するフジオフードシステムは、関西を中心に直営店7店舗・のれん分け2店舗を展開する蕎麦専門店である暮布土屋の株式90%を取得しました。

チムニーによるシーズライフのM&A

「はなの舞」「さかなや道場」などの居酒屋を手掛けるチムニーは、東京関東圏を中心に焼肉店10店舗・居酒屋1店舗を運営するシーズライフの全株式を取得しました。

クリエイト・レストランツ・ホールディングスによるいっちょうのM&A

居酒屋など多業態の飲食店運営を手掛けるクリエイト・レストランツ・ホールディングスは、北関東を中心に和食レストランや居酒屋チェーン店の運営を手掛けるいっちょうの全株式を取得しました。

梅の花によるテラケンのM&A

外食事業として「湯葉と豆腐の店 梅の花」「和食鍋処 すし半」を展開するほか、テイクアウト事業として「古市庵」「梅の花」の運営を手掛ける梅の花は、海産物料理の居酒屋「さくら水産」「大衆酒屋 てらけん本家」「豊漁居酒屋 わっしょい」などを展開するテラケンの株式58%を取得しました。

SFPホールディングスによるジョー・スマイルのM&A

海鮮居酒屋「磯丸水産」や手羽先唐揚専門店「鳥良」「きづなすし」などを手掛けるSFPホールディングスは、熊本県で居酒屋をはじめ多業態の飲食店を展開するジョー・スマイルの全株式を取得しました。

トリドールホールディングスによるMC GROUP PTE.LTD.のM&A

釜揚げうどん店「丸亀製麺」をはじめ、居酒屋やレストランなどを手掛けるトリドールホールディングスは、シンガポールの人気カレー店を運営するMC GROUP PTE.LTD.の株式70%を取得しました。

レインズインターナショナルによるアトム北海道のM&A

飲食店の経営を行うレインズインターナショナルは、北海道内にて「いろはにほへと」等の居酒屋業態等を展開しているアトム北海道を子会社化しました。

ジェイグループホールディングスによるジェイプロジェクトのM&A

飲食事業やブライダル事業などを手掛けるジェイグループホールディングスは、居酒屋を中心とした飲食事業を行っているジェイプロジェクトを吸収合併しました。

鳥貴族ホールディングスによるダイキチシステムのM&A

「焼鳥屋 鳥貴族」を運営する事業会社の鳥貴族ホールディングスは、「やきとり大吉」のフランチャイズ店舗を経営するダイキチシステムを子会社化しました。

YCPホールディングスによるARUKIのM&A

マネジメントサービスと投資事業を展開しているYCPホールディングスは、「海味はちきょう」の運営など、飲食事業を展開するARUKIを子会社化しました。

海帆によるSSSのM&A

居酒屋を中心とした飲食店舗の企画開発および運営を行っている海帆は、居酒屋事業を行うSSSを子会社化しました。

ジー・テイストによる湯佐和のM&A

「焼肉屋さかい」等の外食ブランド81業態を持つジー・テイストは、海鮮居酒屋などを展開する湯佐和を子会社化しました。

十徳によるジェイアンドジェイの海鮮居酒屋事業のM&A

牛角などを手掛けるアスラポート・ダイニングループの十徳は、海鮮居酒屋の業態を営むジェイアンドジェイの海鮮居酒屋業態の事業を譲り受けました。

木曽路による大将軍のM&A

しゃぶしゃぶと日本料理を展開する木曽路は、特選和牛大将軍等ををグループとして展開している大将軍を子会社化しました。

レインズインターナショナルによるアスラポートの焼肉業態牛角事業のM&A

飲食店の経営を行うレインズインターナショナルは、居酒屋等の直営事業及びFC事業を展開するアスラポートにおける牛角事業を譲り受けました。

あみやき亭による杉江商事のM&A

焼肉業態と焼鳥業態を主体とするあみやき亭は、ホルモン専門店を都心で6店舗展開している杉江商事を子会社化しました。

ホットランドによるい志井の「もつやき・ホルモン・焼肉」事業のM&A

国内外にファーストフードを展開しているホットランドは、やきとり処い志井の運営を行うい志井の「もつやき・ホルモン・焼肉」事業を継承し子会社化しました。

万代によるアルヘイムのM&A

スーパーマーケットを経営する万代は、京風ねぎ焼「ねぎ美人亭」等を運営するアルヘイムを子会社化しました。

八越による一六堂のM&A

資産管理業務を主に手掛けている八越は、「のど黒屋」等の飲食店事業を主力事業として展開する一六堂を子会社化しました。

JR九州による綱屋の飲食店事業のM&A

旅客鉄道事業を軸に事業を展開するJR九州は、飲食事業を手掛ける綱屋が展開している「焼肉ヌルボン」等の飲食店事業を譲り受けました。

あさくまはによる竹若のM&A

ステーキハウス「ステーキのあさくま」などを展開するあさくまは、和食を中心とする様々な業態の飲食店を展開する竹若を子会社化しました

関門海によるVLSG PTE.LTD.のM&A

とらふぐ料理店「玄品」を中心に飲食店展開をしている関門海は、シンガポールで「玄品」を運営しているVLSG PTE.LTD.を子会社化しました。

やまやによるつぼ八のM&A

酒類・食料品の小売や卸売などを手がけるやまやは、「つぼ八」「伊藤課長」などの居酒屋を展開するつぼ八を子会社化しました。

おわりに

本記事のまとめ

居酒屋業界の市場動向、M&A動向、買収事例についてご紹介しました。

居酒屋業界は、コロナによる居酒屋離れに加えて若者のアルコール需要が減少しているため、アルコールの提供のみに依存する形態からの脱却が求められています。

日本式の居酒屋が人気な海外への進出や、アルコール需要減少が顕著な若者に向けたメニュー・コンセプトの立案など、新たな需要を取り組むことを目的にしたM&Aは今後ますます活発化していくと予想されます。