自動車部品業界の業界動向、M&A・売却・買収事例29選！

自動車部品業界は近年M&Aが活発な業界の一つです。自動車部品業界は技術革新により、業界再編が進んでいます。

本記事では、そうした自動車部品業界の市場動向を解説するとともに、自動車部品業界におけるM&Aのメリット、今後のM&A動向、買収事例をまとめてご紹介します。

自動車部品業界の概要・市場動向

自動車部品業界とは

自動車部品業界は自動車の部品を製造する業界を指し、トヨタ系・日産系・ホンダ系のようにほとんどは自動車メーカーの系列企業です。

自動車は日本の基幹産業であり国際競争力も高いですが、電気自動車や自動運転技術の登場により自動車部品業界は転換期にあります。

経済産業省「工業統計調査」によると、2019年の輸送用機械器具製造業の製造品出荷額は約67兆9,900億円で前年比3.0％減でした。この中で自動車産業は9割近くを占め、全製造業でも約2割を占めています。

就業者数も全国で約550万人ほどおり、日本最大の産業といえます。

自動車部品業界の売り上げトップはデンソー、アイシン、豊田自動織機でトヨタ系がトップ3社を占めています。その後に住友電気工業、日立製作所が続いています。

自動車部品業界の市場動向

生産額は3年ぶりの増加

経済産業省「生産動態統計」によると、2021年の自動車部品業界の生産額は3年ぶりに増加に転じています。

自動車部品業界の生産額は多少の増減はあるものの、8兆円前後で推移しています。

しかし、2020年には新型コロナウイルスの影響で7兆円台前半まで落ち込みました。2021年には7兆5951億円まで回復したものの、コロナ禍以前の水準には達していません。

2020年から2021年には世界的な半導体不足や原材料不足により自動車減産の動きがありましたが、電気自動車やハイブリッド車の需要は増加しています。

原材料の不足と円安によるコスト増

自動車部品業界は世界経済の影響を受けやすい業界と言われており、過去にも世界同時不況の際には非常に大きなダメージを受けました。

昨今は原材料費や物流費の高騰、円安の影響を受けコストがかさみ、収益が少なくなっていると言われています。特に鉄やアルミニウム、銅などの金属、樹脂や合成ゴム、プラスチックなどの原油由来の材料が高騰しています。

さらに、ロシアによるウクライナ侵攻の影響で原油高や物流の混乱が起きており、海上輸送費の値上がりも企業を圧迫しています。

自動運転車への対応

自動運転技術の開発は国際的に行われており、日本でも2020年4月から自動運転中の前方注意義務が免除される半自動運転が可能になりました。

自動運転に関する技術は着々と進化を遂げており、全自動運転にはAIや各種センサー、5Gの応用が必要だと言われています。全世界のIT企業が開発に取り組んでおり、国際競争に発展しています。

自動車部品業界もこれらの電動化・自動化への対応が求められ、ITやICT、AIなどの高機能部品の開発と生産の必要性に迫られています。

こうした開発競争に遅れないため、他社との提携により新たな技術の開発を図る企業も多く見られます。

自動車部品業界のM&A

自動車部品業界では中小企業同士のM&Aと、大手企業同士のM&Aが多く見られます。

中小企業では後継者不在問題や人手不足を解消する手段としてM&Aが用いられるケースが多くあります。

大手企業同士のM&Aでは資本提携や合併による業界再編の動きも見られます。自動車部品業界は技術革新などにより転換期を迎えており、業界再編の動きは今後も続くと考えられます。

またEVや自動運転の発展により、自動車にもデジタル製品の技術が求められるようになり、電子部品・機器メーカーを対象にしたM&Aも行われています。こうした業界を跨いだM&Aも近年はよく見られます。

自動車部品業界におけるM&Aのメリット

売り手のメリット

自動車部品業界のM&A活用において、売り手側のメリットは以下が挙げられます。

買い手のメリット

自動車部品業界のM&A活用において、買い手側のメリットは以下が挙げられます。

自動車部品業界のM&A・売却・買収事例

愛三工業によるデンソーのフューエルポンプモジュール事業のM&A

トヨタ自動車の持分会社である愛三工業は、自動車部品業界最大手のデンソーからフューエルポンプモジュール事業を譲り受けました。

黒田電気によるインドネシア自動車部品メーカーのM&A

自動車関連、ディスプレイ関連、モバイル関連事業を展開する黒田電気は、インドネシアの自動車部品メーカーであるPT TRIMITRA CHITRAHASTAを子会社化しました。

SPKによるデルオートのM&A

自動車補修部品および産業車両を扱うSPKは、外国車・輸入車の修理を手掛けるデルオートを子会社化しました。

住友商事によるHay Holding GmbHのM&A

住友商事は、武蔵精密工業が全株式を保有しているドイツの自動車部品メーカーであるHay Holding GmbHの株式を25％取得しました。

大和精工による石川総研の温調理器事業のM&A

自動車部品と農業機械を手掛ける大和精工は、素材をほぐすATOMZなどのオリジナル製品の設計・開発を手掛ける石川総研から低温調理器の事業を譲り受けました。

ニチアスによる日本ラインツのM&A

プラントや住宅向けの断熱材やシール材などを展開するニチアスは、自動車部品メーカーの日本ラインツを子会社化しました。

JVCケンウッドによる欧州の車載用部品事業会社のM&A

モビリティ、テレマティクスサービス事業を手掛けるJVCケンウッドは、イタリアのASK Industries S.p.A.を子会社化しました。

マーレベーアジャパンによるケーヒン・サーマル・テクノロジーのM&A

自動車部品サプライヤーのマーレベーアジャパンは、四輪車製品の製造販売を行っているケーヒン・サーマル・テクノロジーを子会社化しました。

本田技研工業による八千代工業のM&A

二輪車、四輪車などの生産販売を行っている本田技研工業は、自動車の機能部品の製造販売を行う八千代工業を子会社化しました。

本田技研工業による日立AstemoのM&A

二輪車、四輪車などの生産販売を行っている本田技研工業は、自動車部品等の製造販売を行う日立Astemoを子会社化しました。

国分プレス工業による森六プレシジョンのM&A

中小物部品に特化した製造会社の国分プレス工業は、車載電装電子部品の成形からサブ組立までを行う森六プレシジョンを子会社化しました。

国分プレス工業による永井プラスチック工業のM&A

中小物部品に特化した製造会社の国分プレス工業は、自動車部品・OA機器部品製造などを行っている永井プラスチック工業を子会社化しました。

リケンによる日本ピストンリングのM&A

産業用部品の製造・販売などを行っているリケンは、自動車関連製品の製造販売を行う日本ピストンリングと経営統合を行いました。

オージックによる広進工業のM&A

金属部品加工事業を行っているオージックは、自動車部品切削加工業を行っている広進工業を子会社化しました。

SPKによるカービューティープロのM&A

産業車両部品の企画・販売事業を展開しているSPKは、カーディテイリング関連事業を展開するカービューティープロを子会社化しました。

三光合成によるHMヤマトの射出成形・加工事業のM&A

プラスチック製精密工業部品製造を行う三光合成は、自動車部品などの成形を行うHMヤマトの射出成形・加工事業を譲り受けました。

日産自動車によるビークルエナジージャパンのM&A

自動車の製造、販売を行う日産自動車は、ハイブリッド車向けの車載用リチウムイオン電池の開発製造販売を行うビークルエナジージャパンを子会社化しました。

ミネベアミツミはによるホンダロックのM&A

総合精密部品メーカーのミネベアミツミは、四輪・二輪車・農業機械用部品等を製造販売するホンダロックを子会社化しました。

Renault GroupによるVerkorとEnvision AESCのM&A

欧州の大手自動車メーカーRenault Groupは、電気自動車のバッテリーの設計と製造にてVerkorとEnvision AESCの2社と提携を行いました。

住友商事による浅間技研工業のM&A

積極的な海外展開を行う総合商社の住友商事は、ブレーキ関連部品事業を担う浅間技研工業を子会社化しました。

双日によるASFのM&A

自動車や航空分野に注力する総合商社の双日は、電気自動車の企画・開発・製造および販売を行うASFと業務提携契約を行いました。

吉野電化工業による浅倉鍍金工業所のM&A

表面処理事業を展開している吉野電化工業は、自動車関連部品へのめっき製造事業を行う浅倉鍍金工業所と資本業務提携を行いました。

フェローテックホールディングスによる大泉製作所のM&A

製造業を主に展開するフェローテックホールディングスは、自動車など幅広い分野に向けて電子部品の製造を行う大泉製作所と資本業務提携契約を行いました。

ACR II Glass Holdings Inc. と、ACR II Glass Holding B.V. 2社によるCarlex Glass Luxembourg S.A.のM&A

製造業などへの事業支援を行うAtlasの投資ファンドのACR II Glass Holdings Inc. と、ACR II Glass Holding B.V. は、自動車用ガラスの製造、販売を行っているCarlex Glass Luxembourg S.A.を譲り受けました。

Sage Automotive Interiors, Inc.によるAdient plcのM&A

自動車内装材の繊維開発・製造・販売を手掛けるSage Automotive Interiors, Inc.は、大手自動車シートサプライヤーのAdient plcの自動車内装ファブリック事業を譲り受けました。

日本板硝子によるSYP Kangqiao Autoglass Co., Ltd.のM&A

ガラスメーカーの日本板硝子は、自動車用ガラス事業において、加工ガラスの生産を行う大手ガラスメーカーのSYP Kangqiao Autoglass Co., Ltd.と統合しました。

豊田合成による武漢彬宇汽車零部件有限公司のM&A

自動車部品などの製造・販売を行っている豊田合成は、コックピット周辺部品などを提供している武漢彬宇汽車零部件有限公司へ出資しました。

天馬によるNankai Mexico, S.A. de C.V.のM&A

プラスチックの総合メーカーである天馬は、メキシコにて車両部品の製造を行っているNankai Mexico, S.A. de C.V.を子会社化しました。

SPK MOTORPARTS CO., LTD.によるDHANA SIRM CO., LTD.の自動車部品および産業用部品の販売事業のM&A

産業車両部品の企画・販売などを行っているSPKのSPK MOTORPARTS CO., LTD.は、タイの部品メーカーDHANA SIRM CO., LTD.の自動車部品および産業用部品の販売事業を譲り受けました。

おわりに

本記事のまとめ

自動車部品業界の市場動向、M&A動向、買収事例についてご紹介しました。

自動車部品業界は基幹産業として長年日本の産業を支えてきましたが、電気自動車や自動運転の登場により転換期を迎えています。

電気自動車や自動運転などの技術革新の流れを受けて大手企業同士のM&Aが活発に行われています。また、中小企業同士でも後継者不在問題や従業員不足を解消する手段として、M&Aが行われています。

こうしたM&Aのトレンドは今後も続くと見られ、今後ますます業界再編は進んでいくと考えられます。