料金体系
料金体系(譲渡企業)
Fee Structure
他社との料金体系比較
弊社 | 大手A社 | 大手B社 | |
---|---|---|---|
完全成功報酬か | ○ | × | × |
着手金 | なし | なし | あり |
中間報酬 | なし | あり | なし |
報酬算出基準 | 譲渡価額 | 譲渡価額 | 移動総資産 |
最低報酬金額 | 300万 | 2,500万 | 2,000万 |
*譲受企業様からは中間報酬を頂いております。また、譲受企業様の最低報酬金額は500万円となります。
*案件によって上記と異なる場合があります。
- 「譲渡価額のみ」を基準に報酬計算
- 移動総資産(譲渡価額+負債額)を基準に計算する他社と比べ安価な手数料
- 「譲受企業完全成功報酬制」を採用し、着手金や中間報酬は一切不要
- 最低報酬金額は業界最安値水準。小規模取引でも手取りを最大化可能
手数料率例(レーマン方式)
報酬算出基準価額 | 手数料率 |
---|---|
①:5億円以下の部分 | 5% |
②:5億円超から10億円以下の部分 | 4% |
③:10億円超から50億円以下の部分 | 3% |
④:50億円超から100億円以下の部分 | 2% |
⑤:100億円超の部分 | 1% |
計算例:譲渡価額12億円の場合
①部分…5億円×5%=2,500万円
②部分…5億円×4%=2,000万円
③部分…2億円×3%=600万円
手数料額=①部分+②部分+③部分=2,500+2,000+600=5,100万円
計算例:譲渡価額2億円の場合
①部分…2億円×5%=1,000万円
手数料額=①部分=1,000万円
M&A取引の流れ
STEP
ご状況のヒアリング
M&A以外の選択肢も含め、ベストな選択肢をご提案させていただきます。
STEP
弊社とのアドバイザリー契約
相手先候補の探索に向けて、弊社との間でアドバイザリー契約を締結していただきます。
契約時点で発生する費用は一切ありません。
STEP
候補先企業への打診
貴社とのシナジーを最大化できるお相手候補先企業をリストアップし、打診を実施します。
STEP
トップ面談・条件交渉
打診先企業もM&Aに関心を持った場合、トップ面談へと進みます。
その後は基本合意の締結に向けた条件交渉を実施します。
STEP
基本合意書の締結
双方が諸条件に概ね合意できた場合、基本合意書を締結し、買収監査へと進みます。
STEP
買収監査・最終条件交渉
買い手が売り手の買収監査を実施し、その結果を踏まえた最終条件の交渉を実施します。
STEP
最終契約の締結・資金決済
最終条件が合意できた場合、条件を書面化し契約を締結します。
その後、契約で定めた譲渡対価支払いを経て、M&Aが完了します。